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    独家观点
    我们更加推荐从战略周期选择和长期持有汽车股,以提高规模效应为战略的汽车股适合随着销量波段操作,以提高定价权(变动成本加成率)为战略的汽车股适合长期投资。
    投资要点
    1、在房价上涨大背景下,中国汽车消费的升级特征非常明显,而汽车销量总量增速将趋稳,所以最终单车消费的价格将确定性持续提升,这是中国汽车公司高质高价再提价战略可以成功的大前提。
    2、我们独创性的将汽车公司利润率分拆为两个变量:变动成本加成率和固定成本费用率。即:卖的车贵不贵(加成率高),卖的车快不快(折旧费用率低)。
    3、通过挖掘供不应求的细分市场,进而获得品类溢价是提高汽车公司定价权的有效途径,MPV市场将成为下一个利基市场,爆发在即。人口和家庭结构的变化是MPV快速发展的基础,二次购车以及限行、限购导致对车型的一车多用的需求提前爆发是MPV爆发的刺激因素。
    4、全球SUV都处于热销状态,中国SUV未来三年仍将持续高增长。中国SUV需求2010年启动,随着二次购车比例提升,SUV需求高增长可持续至2016年。
    5、投资建议:多数合资公司受制于资产规模大普遍采用规模效应战略,中国品牌汽车公司拥有后发优势,长城汽车、江淮汽车、宇通客车的战略竞争格局最优,长期强烈推荐,适合长期持有。由于SUV增速提高,13年是所有中国品牌乘用车公司的利润拐点。MPV市场将是13、14年各乘用车公司产品竞争的最后一个爆发点。

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